Una storia d'amore ambientata sulle sponde del Mississipi, a New Orleans.
Un giorno, il principe Naveen, accompagnato dal suo valletto Lawrence, arriva a New Orleans in cerca di jazz, ma, contando sulla troppa fiducia alle persone sconosciute, capita nelle mani del subdolo Dr. Facilier, uno stregone voodoo che lo tramuta in un ranocchio per il resto della sua vita. L'unico modo per tornare umano è quello di essere baciato da una principessa. L'apparente principessa di New Orleans è Tiana, alla quale le si presenta di sera. Lei è però riluttante a baciare anfibi, ma ascoltando le suppliche di Naveen, si decide. Ma ecco che avviene l'incredibile: invece di vedere davanti a sè un principe è lei stessa a divenire rana.
In queste sembianze sono costretti a vivere nella palude, dove però incontreranno qualche simpatico personaggio, come l'alligatore Louis che suona la tromba (ha imparato seguendo le imbarcazioni che attraversano il fiume) e la lucciola Ray. Grazie al loro aiuto, andranno alla ricerca di Mamma Odie, una maga che dovrebbe riuscire a spezzare l'incantesimo. Ma Facilier è in agguato...