Nel 17.000 A.C., tra i Transformers, vi erano sette "Prime", col compito di cercare nella galassia stelle da sfruttare come risorsa energetica e portare avanti la loro specie, ma col patto di non spegnere soli importanti per pianeti dove vi è vita. Uno dei sette Prime però giunto sulla Terra viene meno al patto e tradisce i fratelli, che lo combattono riuscendo però solo a sottrargli la "matrice", la chiave per attivare l'immenso impianto che avrebbe succhiato l'energia del sole, spegnendolo, per ottenere l'Energon . I Primes decidono quindi di sacrificarsi e creare coi loro corpi un nascondiglio per la matrice. L'unico Prime rimasto in vita, chiamato The Fallen (lett. il Caduto), giura vendetta alla Terra. Ma egli è troppo debole per combattere, dato che potrà tornare in forze solo quando l'ultimo discendente dei Prime sarà distrutto.......
